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成为结合欧亚的重要一环

  原标题: 从荣获“列支敦士登最佳私人银行”看茂宸团体金融板块推广 不日,香港茂宸集团控股有限公司(“

  克日,香港茂宸全体控股有限公司(“茂宸群众”股份代码:旗下私家银行Raiffeisen Privatbank Liechtenstein(“RPL”),于2018年度全球个人银行颁奖礼中荣获“列支敦士登最佳私人银行”殊荣,为其家当规划交往给以高度的坚信。

  据悉,该奖项是由《金融时报》旗下的财经刊物《Professional Wealth Management 》及 《The Banker》关办,并由15位业内广受尊祟的零丁评审团队选出,是环球私人银行界的年度盛事和最高声誉之一。过往只有列支敦士登皇室私家控股的眷属办公室当选。今年RPL凭借其突出的发挥,成功得救而出,首次获荣膺奖项。这一新闻爆出后,让茂宸大众的私人银行业务备受热情。

  从环球范围内看,个人银行业务起首于 16 世纪的瑞士日内瓦,爆发于 18 世纪资产革命后的英国,兴旺于 20 世纪的美国,现时全球主流私家银行模式分为三类:纯小我银行形式、全能型银行形式、投行型小我银行模式。

  上图数据开首Scorpio Partnership ,是2012-2017年环球个人银行排名变革。其中,纯小我银行形式为最为古板,以私人银行营业手脚单一交往品种;全能小我银行形式为银行兼营多品种业务,私家银行交易是其中一个板块;投行个人银行模式指以投资银行贸易为主交往务,私人银行营业主要为其投行客户任职的往还形式。

  遵照 Scorpio 数据,2017 年环球私自 AUM 排名前 25 位的银行中,纯私人银行模式共有 3 家,收拾产业范畴占前 25 位总规模 5.70%;投行型小我银行形式共有 2 家,关照家当范围占前 25 位总畛域 16.57%;万能型私人银动作主流形式,共有 20 家,管理产业占比达77.73%。

  依照 Scorpio 数据, 2017 年环球纯个人银行机构中照顾财产最高者为 Julius Baer(宝盛),照拂 AUM 达 3883 亿美元,列环球私行第 11 位。宝盛征战于 1890年,史籍苗条,其私自贸易经验了古板形式向当代形式切换、背靠瑞士地区上风向举世市集拓展的众浸特质演变。

  而全能银行除起色小我银行贸易外,还起色一般零售银行、公司银行及投资银行、产业照望业务等。 2017 年举世 10 大个人银行中有 8 个属于这一类型,如瑞银、瑞信、摩根大通、花旗等。

  全能银行的主要优势有三个。最先,品牌著名度更高,可运用零售、投行等众种渠说博得私人银行客户。第二,私自 AUM 更大,是以范围效应更杰出,有利于低落本钱。第三,万能银行产物形式更发达,因而平日具有更强的办事势力。

  如瑞士信贷便是欧洲万能型私人银行的代外,将财富垂问定于兵书高度,其私人银行交易具有因地制宜起色买卖、实现群众内有效的资源整闭、经营恶果较高级特色。

  此外,投行型私人银行举动少数顶尖投行的营业增补,该类银行主营投行交易,装备小我银行的宗旨是吸引超高净值客户(UHNWI)列入投行产物。这类银行的代外是美国大投资银行,如高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等。

  投资银行凭仗其在证券经纪、财产照顾等成本市场贸易中经验,可针对超高净值的私人客户提供与资本商场相干、独吞高质料产品的通叙,如团结投资 (co-investments)、股权投家当品等,举措其公司融资买卖的舒展。投资银行除杀青合其自身成本墟市业务天性表,也主动收购其大家专业性私人银行机构进步产物与效劳提供势力。

  休歇暂时,投资银行已成为紧要的私家银行机构,在私家银行营业墟市中占据相配的份额。Scorpio 数据注解,举世前 25 位私人银行中虽仅有 2家投资银行(摩根士丹利和高盛),但其打点家当边界占 25 位总范畴的 16.6%,群集度可观。

  据公然报叙涌现,茂宸全体于2018上半年透过杀青两项收购,进一步加强本大众金融平台的广度和深度。3月份,茂宸集团达成收购欧洲小我银行Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG(“RPL”),5月实行收购亚洲财富收拾公司Harris Fraser Group Limited(“晋裕全体”)。两间新成员公司的出席显著加强了整体环球分销实力,并伸展了交往搜集,其收购动静亦赢得了政府个别的亲热及珍爱。

  RPL是一家位于列支敦士登公国的私家银行,成立于1998年,,提供扫数的家当垂问供职,包罗产业援手和监控、财富料理、承受和传承筹办,以及投资召集分析。

  晋裕全体于1990年设立,是一家知名的财富合照公司,为亚太地域赶上13,000名高净值及富裕阶级客户供应供职。晋裕群众在于产业打点、企业和信托供职、投资蓄积计划、税务野心、人寿及平凡保险,强积金琢磨等供职具有超过优势。公司于香港设有处事处,并于台北、北京、新加坡、悉尼和东京设有分销交易友人。

  据茂宸群众2018年中期业绩汇报呈现,罢手2018年6月底,RPL的家当垂问总值达1,010,000,000瑞士法郎,2018年上半年的收入为22,810,000港元。晋裕大众的探求资产总值及资产收拾总值合计135,000,000美元,2018年上半年的收入为11,940,000港元。

  不难看出,藏身于香港的茂宸集体进程收购欧洲私家银行和亚太区出名的家当照望公司,以及连络其自己的金融贸易,以强盛及摆设全方位的家当规划及举世财富设备供职的金控平台。透过RPL得认为欧洲客户引入亚洲金融产品,向亚太区高净值客户提供欧洲一流的私人银行任事,成为维系欧亚的紧急一环。

  与此同时亦在紧握粤港澳大湾区筑立时机,使用茂宸群众正在金融办事、专业任事和邦际合联方面的上风,创造魁伟的焕发时机。仰仗整关RPL和晋裕集体到旗下金融平台后的协同昌盛潜力,以及本身繁荣新产物及服务,拉长产品品种、扩大效劳界限、拓展客户群,及选拔资产料理能力,胀励群众迈向新的强盛阶段,并完成增长财产照望总值的首要偏向。

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